盘点三季度南下资金＂战果＂ 后市还有哪些板块值得关注？

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中国证券报据上海证券报2日报道，在a股市场，外资在北方赚了很多钱；在香港股市，资本从内地流向南方并不太多。

根据上海证券交易所的最新统计，随着中国虹桥摆脱抛售空的阴影，连续三天飙升超过40%,以及最近中国保险股的飙升，自第三季度以来，来自南方的大陆基金在保险、房地产、基础设施等领域获得了巨额利润。如果我们扩大视野，延长时间轴，大陆投资者将获得更多。

在第三季度报告的强劲表现和监管力度不断加大的推动下，中国保险类股昨日在香港股市大幅上涨，推动连续多日横盘的恒生指数收于一个较大的正线，单日涨幅为1.23%，成交量超过1，100亿港元。

截至昨日收盘，中国财产保险上涨逾8%，新华保险(601336)、中国太平和中国平安(601318)的h股均上涨逾2%。以截至10月31日内地基金持有的股份数量计算，内地基金持有上述股票的市值在一天内分别增加4.86亿港元、3.83亿港元、1.76亿港元和3.04亿港元。与a股+h股相比，中国保险类股在香港市场的增速更为惊人。自第三季度以来，中国平安h股上涨了43.18%，而新华保险h股、中国太平保险和中国财险均上涨了30%以上。相应地，内地资本的股票市值分别增加了112%、53%、137%和6.32%。自第三季度中国太平洋保险(601601) H股以来，大陆资本控股的市值也增长了64.16%

中国内地股价上涨和资本持有量增加，也导致相关中国保险类股在内地资本市值排名中的席位上升，尤其是平安h股和中国太平洋保险h股的席位变动。

自年中以来，中国房地产股也一直是香港股市的亮点。自第三季度以来，内地基金也增持了许多中资地产股。随着股价上涨，内地基金的股票市值翻了一番。

例如，万科h股和中国金茂的持股比例自第三季度以来均增长至6%以上，股价涨幅分别为33%和12%，内地基金的市值翻了一番。然而，凯撒集团和融创中国的股价自第三季度以来分别上涨了126%和105.67%，变化不大，内地基金的市值也相应发生了变化，涨幅分别达到144.65%和810.15%。龙光地产和世茂地产的情况相同。

自第三季度以来，除华泰证券(601688，咨询股)h股、国泰君安(601211，咨询股)国际、国泰君安h股、东方证券(600958，咨询股)h股和广发证券(000776，咨询股)h股等。，增幅没有超过10%，但内地基金增持更为明显。

观察内地资本前30名股票的最新名单，我们可以发现苹果概念股有两个新面孔:盛瑞科技和虞舜光学科技。自第三季度以来，这两只股票的累计涨幅分别达到了48%和70%。对于略微增持头寸的内地投资者来说，股市市值的相应增长几乎翻了一番。

此外，金士利生物科技(Kingsley Biotechnology)和秋提科技(Qiuti Technology)等一些新港股也受到内地基金的青睐，股市市值开始飙升。

除了市场成交额的增加和交易气氛的改善外，优质标的的发掘，特别是科技硬件股估值的上升，可以说是内地基金在联网机制开放后，对香港市场带来的最大改变。瑞士信贷中国a股策略师陈力告诉记者。

市场前景中还有哪些领域值得关注？光大证券(601788)海外市场研究团队表示，在业绩驱动下，香港市场正经历业绩和估值的双重复苏，关键行业的估值修复仍在继续。他们建议，投资者应密切关注重量级股和被低估的股票，并抓住中国金融、公用事业、基础设施和香港本地房地产行业恢复估值的机会。此外，与前期周期性股票的上涨趋势相比，环保类股票的表现相对落后，值得关注。